Накануне сноса старого здания театра, в котором когда-то работала бабушка Берты, девочка решает зайти внутрь и обнаруживает, что он не такой уж и заброшенный. Старые вымышленные друзья Мортандо Мэлоун и Большой Синий Кот помогают Берте решить невыполнимую задачу: вернуть способность мечтать.