Человек приходит на берег озера порыбачить, но у него нет подходящей наживки. Наконец он находит достойную – червяка, и забрасывает его в озеро. Затем рыбак задремал, и ему приснилось, что он находится под водой на крючке вместо червяка. Очнувшись от кошмара, он начинает сочувствовать червяку, и у них завязывается дружба.