Мальчик 8-10 лет Костя летом навещает своих бабушку и дедушку, живущих в маленькой деревне. Он с восхищением смотрит на окружающий мир. Фильм рисует день, наполненный радостями и переживаниями детства. Выполнен на живописных полотнах мордовского художника Валентина Попкова.