Вдохновленные путешествием по России, которое Льюис Кэрролл совершил в 1867 году, два молодых режиссера кукольных театров решили последовать его примеру в поисках новых идей и персонажей для своего спектакля по мотивам "Алисы в зазеркалье". Артисты посещают места, где автор бывал в прошлом, и создают кукол для своего будущего представления из подручных материалов. Но их взгляды на последние мировые события кардинально отличаются, так что теперь спектакль под угрозой срыва.