Подросток Федяхин очень любит фиксировать красоту на свой фотоаппарат. Но его подруга, в которую он влюблен, не видит в его фотографиях ничего «высокого». Она думает, что красота - это небо и облака. Но где взять Федяхину это небо? Тогда он задумывает устроить фотосессию для подруги в старом здании. Изначально девочка капризничает из-за того, что здание выглядит неприглядно, но чем выше она поднимается по старой лестнице, тем лучше становятся снимки Федяхина. И вот сама девочка уже становится воплощением облака.