Артём всюду преследует бродягу, снимая его на камеру. Как он говорит, это документальный фильм про бездомных. В действительности же, подросток уверен, что следит за своим отцом, когда-то оставившим семью. Фильм о том, как кино может стать инструментом исследования, диалога и преображения.