Мама, укладывая дочь спать, сетует, что та ещё не умеет сама читать и придумывает ей сказку про маленькую принцессу, которая жила в замке, и любила только качаться на качелях и слушать, когда ей читают сказки.
Однажды в замок приходит ведьма. Её принимают, кормят, и она, в знак благодарности, решает подарить принцессе книгу, чтобы та училась читать, но принцесса капризничает и отвергает подарок ведьмы, сказав, что сама читать не желает. Тогда ведьма сердится и дарит принцессе волшебную шкатулку, которая умеет рассказывать сказки, но с условием: принцесса навсегда остаётся маленькой, пока сама не прочтёт надпись на дне шкатулки.