Воробей и ласточка живут вместе, но разными жизнями. Что нужно одному — не подходит другому. Когда начинает холодать, ласточка чувствует необходимость лететь в тёплые края, но воробушек не хочет её отпускать. Смогут они пережить холода вместе или природа всё же разлучит их?