На вершине каньона старый индеец Летящая Тень учит юного Найати древнему искусству подачи дымовых сигналов. Это встреча двух противоположных характеров. Гиперактивность мальчика нарушает спокойствие старого шамана, что вскоре приводит к катастрофе.