12-летняя Серафима и её шестилетний брат Васечка остаются одни после того, как отец уходит на фронт, а мама и бабушка умирают от голода в блокадном городе. Чтобы спасти себя и братика в промёрзшем и голодном Ленинграде, Серафима сочиняет и рисует сказки, которые согревают их сердца. В её фантазиях город оживает: львы, которые украшают дворцы и набережные, начинают летать по небу, а атланты разгребают завалы. Этот выдуманный мир помогает Серафиме и Васечке на время забыть о голоде и в результате пережить блокаду.