В фильме показывается город Ялта, какой ее видели и создавали архитектор Н. Краснов, кинорежиссер А. Ханжонков, писатель А. Чехов, а также Ялта времен революции и гражданской войны. В 4-х новеллах фильма рассказывается, как историческое прошлое города влияет на его современных жителей, показаны тайные уголки города, которые часто скрыты от беглого взгляда туристов.