Петр Первый сделал многое, чтобы Россия стала империей. Сюжет данного мультфильма сконцентрирован на важном этапе правления Петра: «Великом посольстве», которое царь организовал в 1697-1698 годах. За семь минут авторы мультипликации показывают основные причины, по которым царь отправился в Европу (необходимость своего морского флота), а также акцентируют внимание на важной особенности исторической поездки: среди российских послов был и сам царь, который инкогнито поехал под именем десятника волонтеров Петра Михайлова. Посольство посещало европейские страны, где царь Петр и его окружение знакомилось с европейской жизнью, видели европейские города и села, учились на голландских верфях мастерству кораблестроения. И их труд был успешным: обратно посольство вернулась на корабле, попутно одолев шведов.