Полусказочная история о судьбе воспитанника Петра I — Ибрагима Ганнибала, подаренного еще малышом царю вместе с обезьянкой. Пётр обучил его грамоте, отправил учиться во Францию. Юноша получился «лицом черен, а сердцем — русский».