Главный герой картины — Андрей Киселёв, сотрудник просветительского отдела Дальневосточного художественного музея, аспирант кафедры литературы и журналистики Тихоокеанского государственного университета. Он рассказывает о своей исследовательской работе, посвящённой творчеству дальневосточных писателей и художников, в их числе — Николая Наволочкина и Александра Лепетухина.
Также в фильме затрагиваются вопросы о том, какие сказки создаются в современной детской литературе, сохранилась ли в них скрытая мудрость народа, кто герои новых сказок.
