Ахмеса, художника-подмастерья, привыкшего к черной работе, просят отнести картину Мастера к Клеопатре, но по пути испортил портрет. Понравится ли царице исправленная Ахмесом работа? Коридоры дворца оглашаются криками тех, кто разочаровал Клеопатру!