«Раннее раннего, / Древнее древнего, / Когда рога быков, треща, отваливались, / Рога горных козлов в небо упирались, / На плечах благого времени, / На макушке плохого времени, / Тогда началось это…»
С такой цитаты о сотворении мира из древнего тувинского эпоса начинается вторая часть кинодилогии о Туве (первая — «Узел вечности. Летопись»).
Во второй части дилогии чаще звучит тувинский язык, почти нет закадровых комментариев. Кинокамера наблюдает за работой режиссера и следит за жизнью на пастбищах, снимая скромный быт в юртах. Все мини-сюжеты объединяют живописные пейзажи Саянских гор и степей.